湖北,一個環(huán)衛(wèi)車出產(chǎn)的大省,一個英雄的城市,在2019年底經(jīng)歷了疫情大考,在這樣一片土地上,環(huán)衛(wèi)市場化的狀況如何呢,來自華西證券的專業(yè)分析給出了答案。
湖北,一個環(huán)衛(wèi)車出產(chǎn)的大省,一個英雄的城市,在2019年底經(jīng)歷了疫情大考,在這樣一片土地上,環(huán)衛(wèi)市場化的狀況如何呢,來自華西證券的專業(yè)分析給出了答案。
湖北省概況
截至2019年末,湖北省常住人口5927萬人,位于全國第九。城鎮(zhèn)化率為61%,比上年末提高0.7個百分點,位于全國第十二。
截至2020年9月,湖北省共有39個市轄區(qū),26個縣級市(其中3個直管市)、35個縣、2個自治縣、1個省直轄林區(qū),合計103個縣級區(qū)劃。常住人口在60萬以上的區(qū)縣個數(shù)占比近四成,超三成區(qū)縣人口規(guī)模小于40萬。
近年來湖北省生活垃圾清運量由波動步入平緩的增長階段,全省生活垃圾無害化處理量受其影響緩慢增長,2018年垃圾焚燒處理量占無害化處理量的比例為42.89%,距離十三五末規(guī)劃目標有一定差距。
湖北省環(huán)衛(wèi)市場化概況
截至2020年9月湖北省中標的環(huán)衛(wèi)訂單共237份,總計年化合同金額17.98億元,單個項目平均年化合同額為759萬元,平均年限為2.3。
其中縣域級訂單92個,年化合同總額為8.47億元,平均年限為3.05年;市區(qū)級訂單145個,年化合同總額為9.52億元,平均年限為1.79年。湖北省年化合同額為1000萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單在個數(shù)上占比達到81.86%,其年化合同額占比僅為41.30%;而湖北省年化合同額在5000萬以上的環(huán)衛(wèi)訂單,雖然數(shù)量占比僅為2.11%,但其年化合同額占比達到了20.68%。10年以上的項目總計18個,個數(shù)占比僅為7.59%,但金額占比多達19.07%,長周期項目是湖北省市場目前較缺乏的項目。
根據(jù)全省已開始實施改革的區(qū)縣個數(shù),湖北省環(huán)衛(wèi)市場化改革、環(huán)衛(wèi)整體打包市場化改革和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的完成度分別為77%、18%和10%。湖北省環(huán)衛(wèi)市場化改革比較慢,不少地方仍以環(huán)衛(wèi)所為責任主體單位負責清掃,另外其余省份進展較快的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革類項目,在湖北省也進展緩慢。
湖北省環(huán)衛(wèi)訂單年化金額偏小,縣域項目城鄉(xiāng)一體化進程緩慢
? 截至2020年9月底,我們收集到湖北省中標的環(huán)衛(wèi)訂單共237份,總計年化合同金額17.98億元,單個項目平均年化合同額為759萬元,平均年限為2.3年。其中,縣域級訂單92個,年化合同總額為8.47億元,平均年限為3.05年,單個項目的平均年化合同額為921萬元;市區(qū)級訂單145個,年化合同總額為9.52億元,平均年限為1.79年,單個項目的平均年化合同額為657萬元。
? 湖北省縣域環(huán)衛(wèi)項目金額占比與市區(qū)項目相當,市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目個數(shù)高于縣域,市區(qū)項目更加碎片化,縣域環(huán)衛(wèi)項目平均期限及規(guī)模要大于市區(qū)項目,但依然是整體偏小偏短碎片化。
湖北省1000萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單金額占比超四成,整體呈現(xiàn)明顯的碎片化特征
? 我們將收集到的環(huán)衛(wèi)項目按年化合同額劃分,可以看出,湖北省年化合同額為1000萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單在個數(shù)上占比達到81.86%,其年化合同額占比僅為41.30%;而湖北省年化合同額在5000萬以上的環(huán)衛(wèi)訂單,雖然數(shù)量占比僅為2.11%,但其年化合同額占比達到了20.68%。
? 湖北省環(huán)衛(wèi)市場化率雖然較高,但招標主體多為社區(qū)、街道或者鄉(xiāng)鎮(zhèn),并且單個環(huán)衛(wèi)項目還被切分為了多個標段,導致訂單更加碎片化,這也是1000萬以下訂單個數(shù)占比超80%的主要原因。小型環(huán)衛(wèi)項目居多的湖北省環(huán)衛(wèi)市場,競爭主體市占率難以提升。
湖北省1年期訂單個數(shù)占比超五成,缺乏長周期訂單
? 我們將收集到的環(huán)衛(wèi)項目按項目年限劃分,可以看到,湖北省期限為3年以下的環(huán)衛(wèi)訂單占全省訂單總數(shù)的68.78%,其年化合同總額占比達到了全省的46.03%。
其中1年期訂單個數(shù)為138項,年化合同總額為6.15億,個數(shù)/金額分別占3年期項目總數(shù)的比例為85%和74%,個數(shù)/金額分別占所有項目總數(shù)的比例為58%和34%,湖北省環(huán)衛(wèi)按個數(shù)看,一半以上的項目均為1年期短項目。
? 10年以上的項目總計18個,個數(shù)占比僅為7.59%,但金額占比多達19.07%,只有長周期項目,才能帶來市場集中度的提升。
湖北省環(huán)衛(wèi)市場化改革進程完成度較低,城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革并未成為市場化推動力
? 截止到2020年9月,全省轄39個市轄區(qū),26個縣級市(其中3個直管市)、35個縣、2個自治縣、1個省直轄林區(qū),合計103個縣級區(qū)劃。
? 從湖北省各區(qū)縣環(huán)衛(wèi)市場化實施情況來看,全省65個市區(qū)中,56個市區(qū)已開始實施環(huán)衛(wèi)市場化改革,僅7個市區(qū)實施環(huán)衛(wèi)整體打包市場化改革,已開始實施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的市區(qū)有4個;全省38個縣域中,僅23個縣域實施環(huán)衛(wèi)市場化改革,12個縣域開始實施環(huán)衛(wèi)整體打包市場化改革,已開始實施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的縣域只有6個。市區(qū)的環(huán)衛(wèi)市場化改革進程略快于縣域,但市區(qū)訂單更加碎片化,整體打包形式招標的項目較少。
? 根據(jù)全省已開始實施改革的區(qū)縣個數(shù),湖北省環(huán)衛(wèi)市場化改革、環(huán)衛(wèi)整體打包市場化改革和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革的完成度分別為77%、18%和10%。湖北省環(huán)衛(wèi)市場化改革比較慢,不少地方仍以環(huán)衛(wèi)所為責任主體單位負責清掃,另外其余省份進展較快的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革類項目,在湖北省也推進緩慢
湖北省環(huán)衛(wèi)服務市場競爭格局 湖北省環(huán)衛(wèi)服務市場競爭格局十分分散,本土企業(yè)拿單個數(shù)較多但金額偏小
? 年化合同額總和超5000萬元的企業(yè)有中航環(huán)衛(wèi)、啟迪桑德、國源環(huán)境、新城美潔、欣興潔、沌陽市政、北控環(huán)境,市占率分別為11.84%、5.95%、5.28%、4.28%、3.89%、3.56%和2.83%,合計占比為37.63%,除中航環(huán)衛(wèi)憑借3個長周期的城鄉(xiāng)一體化項目獲得11.84%的市占率外,剩余6家公司市占率都偏低,主要還是由于湖北省環(huán)衛(wèi)市場訂單偏小偏短造成的。
? 從項目個數(shù)來看,湖北省環(huán)衛(wèi)服務市場競爭格局分散程度進一步提升,項目個數(shù)占比最高的為新城美潔,共計中標13個項目,個數(shù)占比為5.49%,而金額占比僅為4.28%,13個項目合計年化金額為0.77億元。個數(shù)市占率前十大的公司中,僅啟迪桑德、仁仁潔和玉誠環(huán)境為省外公司,其余皆為湖北省內(nèi)企業(yè)。
2020年湖北省環(huán)衛(wèi)中標金額呈現(xiàn)明顯的加速趨勢,但并未出現(xiàn)我們期望的長周期大訂單模式
? 從湖北省環(huán)衛(wèi)項目的中標時間來看,2017年至今,全省環(huán)衛(wèi)項目中標數(shù)量逐步上升,目前呈現(xiàn)加速增長趨勢,湖北省環(huán)衛(wèi)市場并未到達成熟階段。
? 從各年中標項目的年化金額來看,2017年、2018年、2019年和2020年初至今中標項目的年化合同額分別為1.66億元、5.20億 元、3.57億元和7.56億元,2020年出現(xiàn)了明顯的加速,我們判斷跟湖北省的疫后補短板有很大關系,2020年8月11日湖北省人民政府印發(fā)了《疫后重振補短板強功能“十大工程”三年行動方案(2020—2022年)》的通知,明確提出要每年推進1000個村開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,加快補齊農(nóng)村人居環(huán)境短板。
? 2020年1月至9月底湖北省共計中標84個項目,比2019年全年增長25%,合計年化金額7.56億元,同比上年增長111.76%,平均單個項目年化合同額為900萬元,同比上年增長68.67%,2020年后單個項目金額有所增長,但依然偏小。
? 2020年新中標項目中,年化合同額大于5000萬的項目有4個,個數(shù)占比僅為4.76%,80%的項目仍為小于1000萬元的小項目,可見2020年湖北省市場化,并未呈現(xiàn)整體化大訂單招標趨勢。
但值得注意的是,湖北省僅有的5個年化合同額大于5000萬的項目,有4個是在2020年招標的,會不會呈現(xiàn)加速趨勢,有待進一步觀察。
? 2020年中標項目中,未出現(xiàn)5年期以上項目,3-5年期項目18個,3年期以下項目66個,平均項目年限為1.69年,從項目年限的角度講,長周期趨勢并未在湖北省出現(xiàn)。
未來政策驅動力——2019年5月出臺了《中共湖北省委、湖北省人民政府關于全面學習浙江“千萬工程”經(jīng)驗扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設的決定》
? 湖北省有2.3萬個左右行政村,發(fā)展基礎和條件均不相同,《決定》提出每年要建設1000個左右美麗鄉(xiāng)村示范村,整治4000個左右行政村,力爭在5年時間內(nèi),實現(xiàn)所有村莊人居環(huán)境整治全覆蓋,并提出遠期要推動全省整體達到浙江“千萬工程”現(xiàn)有水平。
總結
這對于湖北省農(nóng)村現(xiàn)有的人居條件來說,還有較長的路要走,而這其中農(nóng)村生活垃圾清掃清運又將成為重要的待補短板,這其中也是極易通過市場化長周期城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的訂單來達到整治效果的,或將成為市場化的主要推動力。