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一.政策速看

工信部等八部門14日正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》。

預(yù)期目標(biāo)方面，將在公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機(jī)場(chǎng)用車、特定場(chǎng)景重型貨車等領(lǐng)域推廣新能源汽車，推廣數(shù)量60+萬(wàn)輛；將建設(shè)70+萬(wàn)臺(tái)充電樁，0.78萬(wàn)座換電站。試點(diǎn)內(nèi)容包括充換電、車網(wǎng)互動(dòng)、光儲(chǔ)充放一體化、虛擬電廠、綠電交易等等。

解讀：從首批入圍城市來(lái)看，類型非常多元，既有北京、深圳、重慶、成都等“塔尖”城市，也有唐山、柳州、鄂爾多斯等普通地級(jí)市。本次通知綜合考慮各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、推廣應(yīng)用情況等因素，將試點(diǎn)區(qū)域分為三類，各區(qū)域試點(diǎn)城市車輛推廣目標(biāo)也有所不同。

值得一提的是，在首批入圍城市中，南方城市共有7個(gè)，北方城市則達(dá)到8個(gè)。這背后，其實(shí)也有著破解北方地區(qū)新能源汽車推廣難題的考量。從地域看，受動(dòng)力電池低溫適應(yīng)性、充換電設(shè)施不足等因素影響，東北、西北等地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用相對(duì)滯后，東北三省和西北五省新能源汽車保有量不到全國(guó)總量的5%。

隨著此次試點(diǎn)開(kāi)啟，將給我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)，也有望打開(kāi)一個(gè)巨大的增長(zhǎng)藍(lán)海。有測(cè)算顯示，僅新能源汽車推廣一項(xiàng)，就有望帶來(lái)千億級(jí)市場(chǎng)空間，這還不包括上充電樁和換電站的投資增量。對(duì)城市而言，當(dāng)需求側(cè)被激活，也有望為供給側(cè)帶來(lái)新機(jī)遇。

二.環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)機(jī)會(huì)

1.發(fā)展現(xiàn)狀：環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)資金壓縮，新能源滲透逆勢(shì)增長(zhǎng)

環(huán)衛(wèi)在線網(wǎng)獲悉，2020年環(huán)衛(wèi)車的銷量達(dá)到最高峰，2022年銷量創(chuàng)新低。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車合計(jì)銷量 59643 輛，同比變動(dòng)-8.87%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售 4297 輛，同比變動(dòng)+23.3%，新能源滲透率 7.20%，同比變動(dòng)+1.88pct。

通常，環(huán)衛(wèi)車是由地方政府進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)買單，近兩年在疫情及經(jīng)濟(jì)下滑的影響下，各地政府財(cái)政支出緊縮，從而使得環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)量出現(xiàn)大幅下降；但在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、新能源車購(gòu)置稅減免等政策利好下，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車迅速發(fā)展，行業(yè)滲透率穩(wěn)步提升，2021-2022年期間更是逆勢(shì)增長(zhǎng)，從3956輛增加至4867輛，保持近千輛的年增長(zhǎng)速度。

總體來(lái)看，盡管環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)受財(cái)政壓縮，但新能源賽道仍有較大的市場(chǎng)空間，如何改進(jìn)三電”系統(tǒng)、智控技術(shù)，提升新能源汽車的安全性、可靠性和性能穩(wěn)定性，是環(huán)衛(wèi)企業(yè)應(yīng)關(guān)注的核心重點(diǎn)。

2.環(huán)衛(wèi)車結(jié)構(gòu)分布：柴油驅(qū)動(dòng)為主，新能源洗掃市場(chǎng)廣闊

從產(chǎn)品能源結(jié)構(gòu)看，2023M9 環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)（純電動(dòng)、燃料電池、混合動(dòng)力）環(huán)衛(wèi)車銷量共計(jì)6009輛，其中柴油車銷量最高，占比82%，其次是汽油車，占比7%，純電動(dòng)占比10%。

從車型噸位看，2023M9 環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)，重型車占據(jù)46%的需求市場(chǎng)，輕型車（含微型車）占比29%，中型車占比25%。

從環(huán)衛(wèi)專用車細(xì)分車型銷量看，2023M1-9環(huán)衛(wèi)車銷量排名前五的依次是綠化噴灑車（銷量9917輛，占比16.6%）、壓縮垃圾車（銷量7689輛，占比12.9%）、車廂可卸式垃圾車（銷量6948輛，占比11.6 %））、吸污車（銷量最高9917輛，占比9.5%）、抑塵車（銷量5599輛，占比9.4%）；新能源環(huán)衛(wèi)車銷量前五的車型依次是：洗掃車（銷量1138輛，占比26.5%）、清洗車（銷量902輛，占比21%）、路面養(yǎng)護(hù)車（銷量497輛，占比11.6%）、自裝卸垃圾車（銷量345輛，占比8%）壓縮垃圾車（銷量328輛，占比7.6%）。

2023M9新能源環(huán)衛(wèi)車環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)中：洗掃車銷量207輛，環(huán)比變動(dòng)+72.5%；壓縮式垃圾車銷量70輛，環(huán)比變動(dòng)+20.69%；路面養(yǎng)護(hù)車銷量36輛，環(huán)比變動(dòng)-51.35%。

三.新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)分析

1.市場(chǎng)概況：新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率持續(xù)高增，盈峰、宇通領(lǐng)跑市場(chǎng)

2023M1-9 環(huán)衛(wèi)新能源銷量同增 23%，滲透率同比提升 1.88.pct 至7.20%。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車合計(jì)銷量59643 輛，同比變動(dòng)-8.87%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售4297 輛，同比變動(dòng)+23.30%，新能源滲透率7.20%，同比變動(dòng)+1.88 pct。2023M9新能源環(huán)衛(wèi)車單月銷量 615 輛，同比變動(dòng)+30.02%，環(huán)比變動(dòng)-6.53%，新能源滲透率10.23%，同比變動(dòng)+2.76.pct 。

新能源環(huán)衛(wèi)車集中度同比下滑，盈峰、宇通市占率維持前列。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車 CR3/CR6 分別為 36.46%/47.51% ，同比變動(dòng)-2.51pct/-1.94pct。新能源CR3/CR6 分別為63.21%/73.07%，同比變動(dòng)-3.56pct/-5.40.pct。其中：

盈峰環(huán)境：新能源銷量同增26.37%，市占率第一。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車銷售8979 輛，同比變動(dòng)-17.22%。新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1404 輛，同比變動(dòng)+26.37%。新能源市占率32.67%，較2022 年+3.40.pct，行業(yè)第一。

宇通重工：環(huán)衛(wèi)裝備市占率第五，新能源市占率第二。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車銷售 2030 輛，同比變動(dòng)-29.51%。新能源環(huán)衛(wèi)車銷售 856 輛，同比變動(dòng)-10.74%。新能源市占率19.92%，較 2022 年-8.84.pct，行業(yè)第二。

福龍馬：新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同增110%，市占率第三。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車銷售2620 輛，同比變動(dòng)-8.04%。新能源環(huán)衛(wèi)車銷售456 輛，同比變動(dòng)+110.14%。新能源市占率10.61%，較2022 年+3.44 pct，行業(yè)第三。

2.風(fēng)險(xiǎn)概括：新能源滲透率不及預(yù)期，多巨頭凸顯競(jìng)爭(zhēng)激烈

環(huán)衛(wèi)新能源滲透率不及預(yù)期。我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)滲透率從2016年的1.25%持續(xù)提升至2022年的5.94%，但仍與但與80%的政策目標(biāo)相差較遠(yuǎn)。從區(qū)域來(lái)看，2022年北京、上海、四川新能源環(huán)衛(wèi)裝備滲透率位居前三，但整體上均低于20%，與試點(diǎn)區(qū)域80%的滲透目標(biāo)差距較大。2022年新能源環(huán)衛(wèi)車市滲率為5.94%，同比變動(dòng)+2.02pct；今年9月的新能源環(huán)衛(wèi)車市滲透為10.23%，同比變動(dòng)+2.76pct；若想完成80%的試點(diǎn)目標(biāo)，同比月增長(zhǎng)率至少應(yīng)為3.08pct，目前環(huán)衛(wèi)新能源車還存在較大的釋放空間。

環(huán)衛(wèi)新能源集中度下滑，多巨頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)度凸顯。2023M1-9，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前六的分別為盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、徐州徐工、北汽福田、奇瑞商用車。其中，盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬三家頭部企業(yè)CR3高達(dá)79.52%，22年CR3為65.22%，前三市場(chǎng)集中度提升14.30%。由此可見(jiàn)，今年M1-9新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)凸顯，除頭部企業(yè)外，其他公司的市場(chǎng)份額被大幅削減，除前六企業(yè)的市場(chǎng)份額從22.72%減少至2.12%。